Контрагенты

В системе используется справочник контрагентов. После добавления контрагентов в справочник в списке отобразится следующая информация о них:

• ИНН — ИНН получателя платежа;
• Контрагент — наименование получателя платежа;
• Примечание — любая дополнительная информация.

Как создать нового контрагента

Нажмите кнопку Новый на панели действий. Откроется диалог Добавление контрагента. Заполните поля и нажмите Добавить.

При подписании платежного поручения получатель добавляется в справочник Контрагентов автоматически.

Какие данные о контрагентах хранятся в справочнике

При нажатии на запись из списка контрагентов отображается страница Просмотр контрагента.

На странице Просмотр контрагента информация разделена на вкладки:

• Счета,
• Контакты,
• Взаиморасчёты,
• Шаблоны.

Счета

На вкладке доступны следующие действия:

• Добавление нового счета контрагента. Нажмите ссылку Добавить и внесите необходимую информацию в поля отобразившегося диалога Добавление счета.
• Редактирование счета контрагента. Нажмите запись счета, информацию о котором нужно изменить. В диалоге Редактирование счета внесите необходимые правки, и нажмите кнопку Сохранить.
• Добавление в доверенные. Нажмите правой кнопкой мыши на нужную запись, выберите пункт Добавить в доверенные в контекстном меню.
• Удаление счета контрагента. Нажмите правой кнопкой мыши на нужную запись, и выберите пункт Удалить, либо в диалоге Редактирование счета нажмите кнопку Удалить.

Контакты

На вкладке отображается список контактов контрагента.

Доступны следующие действия:

• Добавление нового контакта. Нажмите ссылку Добавить, внесите необходимую информацию в поля отобразившегося диалога.

• Редактирование контакта. Нажмите запись контакта, информацию о котором хотите изменить, отобразится диалог Редактирование контакта. Внесите необходимые правки, и нажмите кнопку Сохранить.

• Удаление контакта. Выберите запись и правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню. В нем выберите пункт Удалить, либо в диалоге Редактирование контакта нажмите кнопку Удалить.

Взаиморасчеты

Здесь отображается список событий, отфильтрованный по контрагенту.

Шаблоны

На этой вкладке отображается список шаблонов платежных поручений в адрес контрагента. Доступны следующие действия:

• Открытие страницы просмотра шаблона. При нажатии на запись в списке шаблонов отображается страница просмотра шаблона.
• Настройка отображения списка. Чтобы настроить отображение столбцов, нажмите кнопку со стрелкой справа, и из выпадающего списка выберите столбцы, которые вас интересуют.

Как редактировать данные о контрагенте

Если нужно внести изменения в уже существующую информацию о контрагенте, нажмите ссылку Изменить на странице Просмотр контрагента. Внесите необходимые изменения в окне Редактирование контрагента, и нажмите Сохранить.

Как удалить контрагента

Чтобы удалить контрагента из справочника, нажмите кнопку Удалить в верхнем контекстном меню.